En Hong Kong en la década de 1980, el joven con problemas Chan Lok-kwun, refugiado del continente, lucha por sobrevivir en la Ciudad Amurallada de Kowloon uniéndose a luchas clandestinas. Traicionado por el jefe mafioso Mr. Big al intentar comprar una identificación falsa, le roba drogas y busca refugio en la Ciudad Amurallada, donde conoce a Cyclone, un capo mafioso compasivo pero autoritario.