Tras concluir la ceremonia de apertura de la Federación del Reino Demoníaco Tempest, Rimuru y sus compañeros son invitados por la Emperatriz Celestial Hermesia de la gran nación élfica —la Dinastía Magi Salion— a visitar su isla privada. Mientras el grupo disfruta de sus breves vacaciones, aparece una misteriosa mujer llamada Yura. Un nuevo incidente se desarrolla con el infinito mar azul como telón de fondo.